Американская компания Ameresco, специализирующаяся на решениях в сфере энергетической инфраструктуры, и инвестиционная группа HA Sustainable Infrastructure Capital (HASI) объявили о создании совместного предприятия Neogenyx Fuels. В новую структуру будет выделено подразделение Ameresco по производству биотоплива. Сделка оценивает общую стоимость предприятия в 1,8 млрд долларов и направлена на консолидацию активов в сегменте возобновляемых источников энергии.
Согласно условиям соглашения, Ameresco сохранит за собой 70% акций Neogenyx Fuels, в то время как HASI получит 30% долю. В рамках партнерства HASI обязуется инвестировать 400 млн долларов. Из этого объема 300 млн долларов будут направлены на финансирование операционного роста и расширение активов, а 100 млн долларов составят прямую выплату в пользу Ameresco за передаваемый бизнес. Закрытие сделки ожидается в течение текущего квартала после выполнения стандартных условий.
Neogenyx Fuels объединит техническую экспертизу Ameresco, накопленную за 25 лет работы в секторе биогаза, с финансовыми возможностями и опытом HASI в структурировании инвестиций в устойчивую инфраструктуру. Новая платформа сфокусируется на разработке, владении и эксплуатации объектов по производству экологически чистого топлива. Компании рассчитывают, что синергия позволит ускорить темпы развития бизнеса на фоне глобального энергетического перехода.
Рынок возобновляемого природного газа (РНГ) демонстрирует устойчивый рост, обусловленный спросом на низкоуглеродные решения и стремлением к укреплению внутренней энергетической безопасности. Согласно отраслевым исследованиям, к 2030 году потребление РНГ может вырасти до четырех раз по сравнению с текущими показателями. Neogenyx Fuels намерена занять лидирующие позиции в этом сегменте на территории США, развивая проекты по выпуску экологичного авиационного топлива (SAF), биоСПГ и решений для морского транспорта.
С финансовой точки зрения Ameresco продолжит консолидировать показатели Neogenyx Fuels в своей отчетности, при этом 30% чистой прибыли будет отражаться как доля неконтролирующих акционеров. Средства, полученные от сделки, Ameresco планирует направить на стратегические инициативы, пополнение оборотного капитала и снижение долговой нагрузки. Консультантами сделки выступили банки Guggenheim Securities и Lazard, а также юридические фирмы Kirkland & Ellis и Gibson, Dunn & Crutcher.